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Person hinzufügen
Um eine Person in einer Grabkartei hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie auf die Navigation "Kartei".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das obere graue Feld und gehen Sie mit dem Mauszeiger auf "Neue Person hinzufügen".
- Es öffnen sich folgende Menüpunkte:
- Nutzungsberechtigt/Verfügungsberechtigt
- Gebührenpflichtiger
- Ansprechpartner
- Ersatznutzungsberechtigter
- Betreuer
- Patenschaft
- Erdbestattung
- Urnenbestattung
- Hier können Sie die Rolle der Person auswählen, die Sie hinzufügen möchten.
- Nachdem Sie die entsprechende Rolle ausgewählt haben, öffnet sich automatisch der Personenrollenassistent.
Personenrollenassistent
Mit dem Personenrollenassistent haben Sie die Möglichkeit nach einer vorhandenen Personen zu suchen oder direkt eine neue Person zu erstellen.
Um doppelte Personen in der Datenbank zu vermeiden, suchen Sie bitte immer erst nach der Person, bevor Sie eine neue Person erstellen! |
Person suchen
| Unter Extras>Benutzeroptionen>Module kann die Option "Im Rollenassistent nur nach Name und Vorname suchen" ausgewählt werden. Wenn diese Option aktiviert ist, können nur noch die Felder Vorname und Nachname im Rollenassistent zur Suche benutzt werden. Diese Option ist zu empfehlen, da hierdurch mehr Treffer in der Personendatenbank erreicht werden.
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In den Textfelder tragen Sie die entsprechenden Daten ein, nach denen Sie suchen möchten.
Bitte suchen Sie immer nur mit maximal zwei Kriterien, da die Suche sonst zu detailliert wird und somit eventuell vorhandene Personen in der Datenbank nicht mehr gefunden werden können.
- Die Suche kann entsprechend eingegrenzt werden, indem Sie im Feld "Funktionen" auswählen, ob es sich um eine Person oder einen Dienstleister handelt. Es kann auch nach Personen und Dienstleistern gesucht werden. Zudem besteht die Möglichkeit, wenn die Funktion "Personen" ausgewählt ist, die Suche nach lebenden oder verstorbenen Personen einzugrenzen. Sowie wenn die Funktion "Dienstleister ausgewählt ist, kann die Suche nach "inaktive" und "aktive" eingegrenzt werden. Sie können auch nach beidem suchen, wenn Sie einfach die Option "Alle" auswählen.
- Nachdem Sie Ihre Angaben gemacht haben, betätigen Sie die Schaltfläche "Suchen". Im oberen grauen Fenster wird das Suchergebnis ausgegeben. Sollte die gesuchte Person nicht vorhanden sein, fahren Sie bitte hier fort (neue Person erstellen).
- Wenn Sie die entsprechende Person gefunden haben, gleichen Sie bitte alle Daten mit ihr ab; z.B. Geburtsdatum, Adresse, Geschlecht usw.; um sicherzugehen, dass Sie die richtige Person gefunden haben.
- Um fortzufahren markieren Sie die entsprechende Person mit der linken Maustaste und betätigen die Schaltfläche "Weiter".
- Im nächsten Fenster können Sie die vorhanden Daten ergänzen oder bearbeiten.
- Nachdem Sie das erledigt haben, gelangen Sie mit der Schaltfläche "Weiter" zum nächsten Schritt. Dort können Sie nochmal Friedhof, Grab, Name der Person und Roller der Person auf Richtigkeit überprüfen. Zusätzlich können Sie hier Beginn und Ende der Rolle einstellen.
- Mit der Schaltfläche "Fertigstellen" wird die ausgewählte Person mit der entsprechenden Rolle in die Grabkartei hinzugefügt.
Neue Person erstellen
Sollte die Suche kein erwünschtes Ergebnis liefern, können Sie durch betätigen der Option "Person neu anlegen" eine neue Person erstellen.
Füllen Sie die entsprechenden Textfelder aus, die Sie mit Informationen befüllen möchten.
Das Feld "Nachname" muss ausgefüllt werden; die restlichen Felder sind optional.
- Nachdem Sie das erledigt haben, gelangen Sie mit dem Button "Weiter" zum nächsten Schritt. Dort können Sie nochmal Friedhof, Grab, Name der Person und Roller der Person auf Richtigkeit überprüfen. Zusätzlich können Sie hier Beginn und Ende der Rolle einstellen.
Mit der Schaltfläche "Fertigstellen" wird die neue Person in der Personenkartei erstellt und mit der entsprechenden Rolle in die Grabkartei hinzugefügt.